Na XP, sua trajetória patrimonial é acompanhada por especialistas que personalizam cada decisão com inteligência, expertise e visão estratégica. O Wealth Planning é a união entre planejamento financeiro, sucessório e fiscal, com foco na proteção, organização e perpetuação do seu patrimônio.
Mecanismos para proteção patrimonial e financeira.
Eficiência no processo de transmissão do patrimônio aos herdeiros.
Criação de estruturas personalizadas para os objetivos familiares.
Redução dos impactos tributários na gestão do patrimônio.
Estruturas capazes de garantir eficiência tributária, sucessória e de governança familiar.
Estrutura personalizada com governança e eficiência fiscal.
Estratégias sucessórias que garantem a transferência imediata de recursos aos beneficiários.
Diversificação internacional com solidez e segurança jurídica.
Excelência em gestão patrimonial
Time de especialistas dedicados
Soluções personalizadas e exclusivas
Visão estratégica para cada fase da sua vida
Compromisso com a longevidade do seu legado
Invista em ativos internacionais com maior liquidez, diversificação e acesso a mercados consolidados como EUA, Europa e Ásia.
Reduza a exposição ao cenário econômico brasileiro distribuindo seus investimentos em diferentes jurisdições e moedas.
Estruture a sucessão de bens e investimentos fora do Brasil com segurança jurídica e alinhamento às leis locais.
Utilize estruturas que permitem otimizar a carga tributária sobre rendimentos, sucessão e doações, respeitando a legislação vigente.
Proteja seu patrimônio com estruturas reconhecidas internacionalmente, como trusts, holdings e contas offshore, com respaldo legal.
A XP oferece uma jornada consultiva que começa com o diagnóstico da sua situação patrimonial e evolui com soluções personalizadas, revisadas constantemente para acompanhar sua trajetória e as mudanças regulatórias.
Iniciamos com uma análise detalhada do seu patrimônio, objetivos e contexto sucessório. Essa etapa é essencial para garantir que cada decisão reflita seu legado e suas conquistas.
Com base no diagnóstico, estruturamos alternativas personalizadas que unem proteção patrimonial, eficiência fiscal e governança familiar. Tudo com a solidez e inteligência que a XP oferece.
Acompanhamos cada etapa da implementação e realizamos revisões periódicas, adaptando as soluções às mudanças na sua vida e no ambiente regulatório. Seu planejamento evolui com consistência e visão de longo prazo.
