Como funciona a assessoria XP
Oferecemos diferentes tipos de assessoria com benefícios que se adaptam perfeitamente às necessidades dos investidores. Tanto os assessores internos quanto os assessores autônomos dos escritórios credenciados à XP vão apresentar as formas mais eficientes de cuidar do dinheiro, guiando pessoas físicas e jurídicas no universo dos bons investimentos de acordo com o perfil do cliente.
Por que eu preciso de um assessor?
Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.
O assessor de investimentos vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida, sempre de forma imparcial e de olho exclusivamente nos seus interesses. E o melhor é que aqui na XP você não paga nada para abrir e manter sua conta, para fazer aplicações de renda fixa, fundos, FII’s, COE, previdência privada e seguro de vida, e nem para fazer TED para retiradas.
Para cada cliente, uma XP
Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado. Descubra o que cada um dos nossos estilos de assessoria pode fazer por você.
Digital
Até R$ 100 mil
Benefícios:
Suporte de nossos especialistas pelo chat
Carteiras automatizadas feita por especialistas
Isenção em serviços de conta e cartão
Exclusiva
A partir de R$ 100 mil
Todos os benefícios do Digital e mais:
Atendimento especializado sob demanda
Contato direto via WhatsApp e outros canais
Alertas exclusivos de oportunidades de investimento
Mesa de Seguros dedicada para você
Premium
A partir de R$ 300 mil
Todos os benefícios da Exclusiva e mais:
Assessoria dedicada com a expertise da XP
Atendimento presencial, por vídeo chamada e telefone
Acesso direto à Mesa de Operações
Gerenciamento de risco e blindagem patrimonial
Conteúdos e análises feito por especialistas
Eventos exclusivos
Unique
A partir de R$ 3 milhões
Todos os benefícios do Premium e mais:
Bankers com certificação CFP
Recorrência de reuniões presenciais
Banker Offshore Exclusivo
Estrutura de Wealth Planning dedicada
Planejamento sucessório do seu patrimônio
Fundos exclusivos e soluções customizadas
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Como abrir uma conta na XP Investimentos?
Como funciona a assessoria na XP?
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Importante: Os CDBs que possuem Emissor Investment Grade, com prazo de até 3 anos, são indicado para perfis Conservador, Moderado e Agressivo. Os demais CDBs são indicados para perfis Moderado e Agressivo. Cumpre ressaltar que se entende por Emissor Investment Grade aqueles produtos de investimentos classificados por agências de classificação de risco, cujo “rating” indica o risco de crédito.