Como funciona a assessoria XP
Oferecemos diferentes tipos de assessoria com benefícios que se adaptam perfeitamente às necessidades dos investidores. Tanto os assessores internos quanto os assessores autônomos dos escritórios credenciados à XP vão apresentar as formas mais eficientes de cuidar do dinheiro, guiando pessoas físicas e jurídicas no universo dos bons investimentos de acordo com o perfil do cliente.
Por que eu preciso de um assessor?
Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.
O assessor de investimentos vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida, sempre de forma imparcial e de olho exclusivamente nos seus interesses. E o melhor é que aqui na XP você não paga nada para abrir e manter sua conta, para fazer aplicações de renda fixa, fundos, FII’s, COE, previdência privada e seguro de vida, e nem para fazer TED para retiradas.
Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado. Descubra o que cada um dos nossos estilos de assessoria pode fazer por você.
Investimentos até R$ 25 mil
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Time de especialistas disponíveis para assessoria digital
Mesa de operações Renda Variável
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Investimentos entre R$ 25 mil e R$ 100 mil
Benefícios do “Digital”
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Time de especialistas disponíveis para assessoria sob demanda
Time de especialistas com foco em aviso de oportunidades
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Investimentos entre R$ 100 mil e R$ 3 milhões
Benefícios do “On Demand”
Canais de atendimento
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Assessor dedicado com acompanhamento ativo e personalizado da carteira
Mesa de operações Renda Variável Premium
Acesso a produtos exclusivos
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Investimentos entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões
Benefícios do “Exclusiva”
Canais de atendimento
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Serviços
Assessor dedicado com acompanhamento ativo e personalizado da carteira
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Acima de R$ 10 milhões
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Importante: Os CDBs que possuem Emissor Investment Grade, com prazo de até 3 anos, são indicado para perfis Conservador, Moderado e Agressivo. Os demais CDBs são indicados para perfis Moderado e Agressivo. Cumpre ressaltar que se entende por Emissor Investment Grade aqueles produtos de investimentos classificados por agências de classificação de risco, cujo “rating” indica o risco de crédito.