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Como a XP

te atende

Na XP, você conta com especialistas, plataformas robustas

e os melhores investimentos para o seu perfil e objetivos.

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Benefícios da Assessoria XP
Controle de qualidade e avaliação do atendimentoOs assessores são funcionários da XP e ganham mais de acordo com a satisfação do cliente, aumentando a qualidade e longevidade nas relações.
Curadoria nas recomendações e segurança nos investimentosA equipe de Estratégia identifica, implementa e acompanha as melhores soluções, alinhados dos especialistas políticos e econômicos.
Equipe qualificada de assessores e especialistasA qualificação técnica da equipe é selecionada de forma rigorosa, com certificações técnicas para construir o melhor portfólio para o seu perfil.
Inteligência e diferenciais que geram performanceProdutos e serviços exclusivos, como a Mesa Premium de Renda Variável, relatórios, lives, corretagem zero, assessoria para empresas e muito mais.
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homem trabalhando

Como funciona a assessoria XP

Oferecemos diferentes tipos de assessoria com benefícios que se adaptam perfeitamente às necessidades dos investidores. Tanto os assessores internos quanto os assessores autônomos dos escritórios credenciados à XP vão apresentar as formas mais eficientes de cuidar do dinheiro, guiando pessoas físicas e jurídicas no universo dos bons investimentos de acordo com o perfil do cliente.

pagamento sendo realizado através da aproximação do celular na máquina

Por que eu preciso de um assessor?

Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.

O assessor de investimentos vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida, sempre de forma imparcial e de olho exclusivamente nos seus interesses. E o melhor é que aqui na XP você não paga nada para abrir e manter sua conta, para fazer aplicações de renda fixa, fundos, FII’s, COE, previdência privada e seguro de vida, e nem para fazer TED para retiradas.

Para cada cliente, uma XP

Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado. Descubra o que cada um dos nossos estilos de assessoria pode fazer por você.

Digital

Investimentos até R$ 25 mil

Canais de atendimento

Chat no Portal XP

WhatsApp

E-mail

Serviços

Assessoria Live

Time de especialistas disponíveis para assessoria digital

Mesa de operações Renda Variável

Saiba mais

On Demand

Investimentos entre R$ 25 mil e R$ 100 mil

Benefícios do “Digital”

Serviços

Cartão XP

Conta Digital

Time de especialistas disponíveis para assessoria sob demanda

Time de especialistas com foco em aviso de oportunidades

Saiba mais

Exclusiva

Investimentos entre R$ 100 mil e R$ 3 milhões

Benefícios do “On Demand”

Canais de atendimento

Telefone

Serviços

Assessor dedicado com acompanhamento ativo e personalizado da carteira

Mesa de operações Renda Variável Premium

Acesso a produtos exclusivos

Saiba mais

Unique

Investimentos entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões

Benefícios do “Exclusiva”

Canais de atendimento

Telefone

Serviços

Assessor dedicado com acompanhamento ativo e personalizado da carteira

Mesa de operações Renda Variável Premium

Acesso a produtos exclusivos

Saiba mais

Private

Acima de R$ 10 milhões

Advisory

Wealth Planning

Investment Solutions

Bankers

US&Europe

XP Multi Family Office

Saiba mais

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Importante: Os CDBs que possuem Emissor Investment Grade, com prazo de até 3 anos, são indicado para perfis Conservador, Moderado e Agressivo. Os demais CDBs são indicados para perfis Moderado e Agressivo. Cumpre ressaltar que se entende por Emissor Investment Grade aqueles produtos de investimentos classificados por agências de classificação de risco, cujo “rating” indica o risco de crédito.