Portabilidade de
Investimentos
Traga seus investimentos para a XP e invista melhor.

Como fazer a portabilidade de seus investimentos

Renda Fixa
  • Abra sua conta na XP;
  • Clique aqui e faça o download da Solicitação de Transferência de Renda Fixa que deve ser enviada à XP;
  • Envie também a nota de compra do título ou extrato de posição que contenha a identificação do ativo, a quantidade do ativo, PU de aplicação ou valor aplicado e a data de aquisição.
  • Preencha os campos da solicitação que deve ser enviada à instituição cedente, contendo o código de negociação e a quantidade exata a ser transferida;
  • Em "Identificação de Cessionário", preencha o campo "Código do Investidor" com o número da sua conta XP com o dígito verificador ;
  • Verifique o procedimento exigido pela instituição cedente. Dependendo da instituição poderão ser solicitados documentos adicionais ou procedimentos específicos.
  • Em caso de dúvidas, entrar em contato com as equipes de atendimento da XP.
Renda Variável, Tesouro Direto, Derivativos Contratos Futuros e Ouro

Originários de corretoras - Inclusives as vinculadas à um Banco

  • Verifique o procedimento exigido pela instituição cedente;
  • Não é necessário o envio de documentação à XP;
  • Em caso de dúvidas, entrar em contato com as equipes de atendimento da XP.

Originários de Bancos ou empresa escrituradora

  • Abra sua conta na XP;
  • Clique aqui para verificar se seus ativos devem ser enviados apenas por meio da Ordem de Transferência de Ações (OTA) ou via OTA + Procuração;
  • Faça o download e preencha o(s) documento(s):
    Ordem de Transferência de Ações (OTA)
    Procuração
  • Para cada ativo a ser transferido, preencha a OTA em três vias conforme seu cadastro no banco/empresa de origem e reconheça firma por autenticidade.
  • No caso de OTA + Procuração, preencha a procuração em três vias para cada ativo a ser transferido e reconheça firma por autenticidade.
  • Reúna os seguintes documentos:
    3 cópias autenticadas do RG ou CNH na validade, de acordo com o preenchimento na OTA;
    3 cópias autenticadas do CPF (caso este não conste no RG);
    3 cópias autenticadas de um comprovante de endereço atualizado (emitido há menos de 2 meses).
  • Envie os documentos por carta registrada ou Sedex* para:
    A/C: Departamento de Portabilidade de Investimentos
    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909 - Torre Sul – 25º até 30º Andar São Paulo Corporate Towers - São Paulo, SP - CEP: 04543-907
    *A XP não se responsabiliza pelo extravio da correspondência caso a documentação não seja direcionada aos cuidados do Departamento de Custódia, via carta registrada ou Sedex.
  • Em caso de dúvidas, entre em contato com as equipes de atendimento da XP.

Importante

  • A OTA tem validade de 60 dias após o reconhecimento em Cartório.
  • Informe na OTA um número de telefone a que você tenha acesso durante horário comercial.
  • Para saber a quantidade correta de ações que serão transferidas, é necessário solicitar ao banco ou empresa escrituradora um extrato de posição de ações. Esta ação também tem o objetivo de confirmar se esta é, de fato, a empresa administradora das suas ações.
  • Determinados bancos escrituradores (de origem) exigem uma documentação adicional.
  • Todas as empresas administradoras (escrituradoras) de ações exigem que os dados cadastrais preenchidos na OTA sejam iguais aos existentes em seus sistemas. Por isso, é aconselhável verificar junto ao banco os dados cadastrados, para que não haja atraso na efetivação do depósito.
  • Após realizados os processos internos na XP Investimentos, a agilidade do processo depende exclusivamente do banco escriturador.
Previdência Privada
  • Solicite o extrato de sua Previdência na instituição atual;
  • Verifique em seu extrato se a Previdência é Corporativa Aberta (empresarial ligada à uma Seguradora)¹, Aberta (ligada à uma Seguradora)¹ ou Fechada (empresarial própria da empresa);
  • Verifique se o extrato contém todas as informações necessárias para portabilidade:
    a. Nº SUSEP de plano atual
    b. CNPJ do fundo atual
    c. Nº de Identificação do plano atual²
    d. Regime tributário do plano atual (Regressivo ou Progressivo)
  • Entre na Fundos de Previdência e selecione o fundo para onde deseja realizar a portabilidade;
  • Siga o fluxo de Portabilidade Externa, e em poucos passos sua solicitação será enviada à instituição onde está sua Previdência. Dentro de aproximadamente 15 dias corridos ela será finalizada;
  • Em caso de dúvidas, entrar em contato com as equipes de atendimento da XP.

¹ - Atualmente, só é possível realizar portabilidades para a XP quando oriundas de Entidades Abertas (EAPC – Entidades Abertas de Previdência Complementar)

² - A nomenclatura para o número de identificação do Plano varia de acordo com a instituição (Ex.: Matrícula; Proposta; Certificado; Produto ou Plano)

Da XP para outras instituições
  • Para iniciar a transferência, é necessário que você já esteja ativo na corretora de destino e que o saldo na XP esteja positivo;
  • Clique aqui para fazer o download do documento de solicitação de transferência;
  • Preencha o documento com os seus dados de cliente na XP (cedente) e os dados da corretora de destino (cessionário);
  • Imprima uma via, assine o documento conforme seu documento de identidade e reconheça firma da assinatura por autenticidade.
  • Envie os documentos por carta registrada ou Sedex* para:
    A/C: Departamento de Portabilidade de Investimentos
    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909 - Torre Sul – 25º até 30º Andar São Paulo Corporate Towers - São Paulo, SP - CEP: 04543-907
    *A XP não se responsabiliza pelo extravio da correspondência caso a documentação não seja direcionada aos cuidados do Departamento de Custódia, via carta registrada ou Sedex.
  • Em caso de dúvidas, entrar em contato com as equipes de atendimento da XP.