Como funciona a assessoria XP
Oferecemos diferentes tipos de assessoria com benefícios que se adaptam perfeitamente às necessidades dos investidores. Tanto os assessores internos quanto os assessores autônomos dos escritórios credenciados à XP vão apresentar as formas mais eficientes de cuidar do dinheiro, guiando pessoas físicas e jurídicas no universo dos bons investimentos de acordo com o perfil do cliente.
Por que eu preciso de um assessor?
Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.
O assessor de investimentos vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida, sempre de forma imparcial e de olho exclusivamente nos seus interesses. E o melhor é que aqui na XP você não paga nada para abrir e manter sua conta, para fazer aplicações de renda fixa, fundos, FII’s, COE, previdência privada e seguro de vida, e nem para fazer TED para retiradas.
Um serviço diferenciado para cada faixa de investimento
Até R$ 100 mil investidos na XP
- Cartão XP Visa One sem anuidade – até 1% Investback
- Sala VIP One – 2 acessos gratuitos/ano mediante gasto
- Suporte de especialistas em investimentos sob demanda
- Meus Objetivos: recomendações de investimentos para você
- Plataforma de Investimentos completa
- Conta de Investimentos Internacional gratuita
Entre R$ 100 mil e R$ 300 mil
investidos na XP
- Cartão XP Visa Infinite sem anuidade – 1% Investback ou 2,2 pts./dólar
- Sala VIP Infinite – 4 acessos gratuitos/ano mediante gasto
- Assessoria de Investimentos sob demanda
- Mesa de Seguros dedicada a você
- Apoio de especialistas em Crédito
- Suporte de especialistas em Renda Variável
Entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões
investidos na XP
- Cartão XP Visa Infinite sem anuidade – 1% Investback ou 2,2 pts./dólar
- Sala VIP Infinite – 4 acessos gratuitos/ano
- Assessoria de Investimentos 360º – telefone, videochamada ou presencial
- Financial Planning
- Acesso direto à Mesa de Operações completa
- Spread de câmbio diferenciado para investimentos
Entre R$ 3 milhões e R$ 10
milhões investidos na XP
- Cartão XP Visa Legacy sem anuidade – até 1,75% Investback ou até 3 pts./dólar
- Sala VIP Legacy – acesso gratuito ilimitado
- Banker com certificação CFP(R)
- Wealth Planning
- Taxas exclusivas em produtos de Renda Fixa
- Eventos Exclusivos
Alguns produtos estão sujeitos à análise pela XP.
Os benefícios de assessoria podem variar conforme o modelo de atendimento (assessor XP ou assessor de escritório parceiro).
Ficou alguma dúvida?
Como abrir uma conta na XP Investimentos?
Quanto custa para investir na XP?
Como entrar em contato com a XP?
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Importante: Os CDBs que possuem Emissor Investment Grade, com prazo de até 3 anos, são indicado para perfis Conservador, Moderado e Agressivo. Os demais CDBs são indicados para perfis Moderado e Agressivo. Cumpre ressaltar que se entende por Emissor Investment Grade aqueles produtos de investimentos classificados por agências de classificação de risco, cujo “rating” indica o risco de crédito.