Como funciona a assessoria XP
Oferecemos diferentes tipos de assessoria com benefícios que se adaptam perfeitamente às necessidades dos investidores. Tanto os assessores internos quanto os assessores autônomos dos escritórios credenciados à XP vão apresentar as formas mais eficientes de cuidar do dinheiro, guiando pessoas físicas e jurídicas no universo dos bons investimentos de acordo com o perfil do cliente.
Por que eu preciso de um assessor?
Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.
O assessor de investimentos vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida, sempre de forma imparcial e de olho exclusivamente nos seus interesses. E o melhor é que aqui na XP você não paga nada para abrir e manter sua conta, para fazer aplicações de renda fixa, fundos, FII’s, COE, previdência privada e seguro de vida, e nem para fazer TED para retiradas.
Um serviço diferenciado para cada faixa de investimento
Até R$ 100 mil investidos na XP
- Suporte de nossos especialistas pelo chat
- Carteiras automatizadas feita por especialistas
- Isenção em serviços de conta e cartão
Entre R$ 100 mil e R$ 300 mil
investidos na XP
- Atendimento especializado sob demanda
- Contato direto via WhatsApp e outros canais
- Alertas exclusivos de oportunidades de investimento
- Mesa de Seguros dedicada para você
Entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões
investidos na XP
- Assessoria dedicada com a expertise da XP
- Atendimento presencial, por vídeo chamada e telefone
- Acesso direto à Mesa de Operações
- Gerenciamento de risco e blindagem patrimonial
- Conteúdos e análises feito por especialistas
- Eventos exclusivos
Entre R$ 3 milhões e R$ 10
milhões investidos na XP
- Bankers com certificação CFP
- Recorrência de reuniões presenciais
- Banker Offshore Exclusivo
- Estrutura de Wealth Planning dedicada
- Planejamento sucessório do seu patrimônio
- Fundos exclusivos e soluções customizadas
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Importante: Os CDBs que possuem Emissor Investment Grade, com prazo de até 3 anos, são indicado para perfis Conservador, Moderado e Agressivo. Os demais CDBs são indicados para perfis Moderado e Agressivo. Cumpre ressaltar que se entende por Emissor Investment Grade aqueles produtos de investimentos classificados por agências de classificação de risco, cujo “rating” indica o risco de crédito.