XP Consultoria,
planejamento exclusivo
com visão de longo prazo

A XP consultoria oferece um serviço exclusivo que une a transparência de
custos com a experiência dos grandes Family Offices.

Quando se trata de crescer seu patrimônio,
é melhor ter um Consultor XP

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Exclusividade

Nossos clientes têm acesso a planos individualizados que estão alinhados diretamente aos seus interesses e objetivos.

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Objetivos Alinhados

Nossos valores são inegociáveis, e por isso prezamos por integridade, transparência e um compromisso inabalável com a excelência em todos os aspectos.

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Pensamento Global

Como peça fundamental do ecossistema, exploramos oportunidades no mercado local e internacional visando a preservação do patrimônio com mitigação de riscos.

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Legado

Nascemos com o propósito de cuidar do patrimônio dos nossos clientes com excelência e garantir a transmissão do seu legado.

O Processo da
Consultoria XP

  • 1

    Diagnóstico 360°

    Conhecemos o cliente em uma conversa aberta sobre seu histórico, situação financeira, contexto familiar, e objetivos de vida alinhados às melhores práticas dos grandes Multi Family Offices.
  • 2

    Planejamento Patrimonial individualizado

    Juntos construímos um planejamento financeiro e patrimonial totalmente exclusivo.  Através do modelo de Consultoria de Investimentos, buscamos os melhores ativos do mercado, independente da instituição com maior sinergia ao planejamento definido entre cliente e consultor.
  • 3

    Ecossistema

    Conectamos você a uma equipe multidisciplinar robusta de experts para auxiliar nos aspectos jurídicos, tributários, internacionais, contábeis, investimentos e muito mais, alinhados às melhores práticas dos grandes Multi Family Offices.
  • 4

    Relacionamento

    Contato próximo e frequente, com acompanhamento pré-estabelecido de forma mensal, trimestral ou semestral, para entender eventuais mudanças e novas necessidades. Sempre apresentando os resultados do planejamento, garantindo total transparência e buscando a evolução do seu patrimônio.
Imagem O Processo da
Consultoria XP

Ecossistema XP

Uma equipe multidisciplinar dedicada à profissionalização da sua vida financeira.

Imagem Valor do Serviço

TRANSPARÊNCIA

Valor do Serviço

Através do Fee Fixo, nossa remuneração está diretamente ligada ao crescimento do seu patrimônio, alinhado ao nosso compromisso em seu sucesso financeiro.

Imagem Cashback

TENDÊNCIA GLOBAL

Cashback

É a reversão para carteira do cliente das comissões que o consultor receberia das instituições financeiras parceiras. Esse valor volta diretamente para conta do cliente sem passar pela consultoria.

Ficou com alguma dúvida?

Qual a diferença entre Consultoria XP e Assessoria XP?

Como funciona a remuneração da Consultoria XP e qual a diferença para remuneração da Assessoria XP?

Como funciona o cashback?

Por que eu deveria pagar esse serviço?

Existe alguma garantia de rentabilidade?

Como funciona a cobrança da taxa da Consultoria XP?

Existe prazo de carência?

Quais os meios de contato com o meu consultor?

Como consigo acompanhar a minha carteira?

Qual a relação da Consultoria XP com a Corretora XP?

Tenho conta em outros bancos e corretoras, preciso migrar todo o patrimônio para ter acompanhamento?

Posso incluir as contas dos meus familiares para ter orientação completa?

Além dos investimentos no Brasil, são contemplados na consultoria investimentos no exterior?