- O nome do cliente deve estar completo na ficha cadastral. O nome deve ser idêntico ao apresentado na identidade.
- Os contatos telefônicos serão utilizados para o atendimento. Portanto, dedicar a máxima atenção ao preenchimento.
- Nome completo dos pais como consta na identidade.
- Checar data de nascimento.
- O campo e-mail é obrigatório. Você receberá senha de home broker e as notas de corretagem através dele.
- Caso utilize serviços de mensagem instantânea não esqueça de informar o e-mail de contato.
- Todos os dados referentes a identidade (tipo, nº, órgão, UF e data de emissão) devem ser correspondentes ao documento apresentado.

- O endereço deve ser o nome completo. Não aceitamos a exclusão da patente.
- Os dados do endereço (nº, complemento, bairro e CEP) devem ser iguais ao comprovante de residência.
- O comprovante de endereço deve ter data de emissão nos últimos três meses.

- O campo profissão é obrigatório.
- As atividades não remuneradas à título pró-labore devem ser igualmente declaradas. Exemplos: estudante, aposentado,
- O endereço comercial é obrigatório apenas para clientes que optarem pelo recebimento de correspondências neste local.

- A declaração dos dados patrimoniais é essencial para justificar as operações realizadas na Corretora.
- É dever da Corretora monitorar a compatibilidade entre as operações de cada cliente e os valores declarados à título de situação financeira patrimonial.
- No campo "Aplicações financeiras/contas correntes" devem ser declarados todos os recursos financeiros existentes. Em contas de bancos, aplicações, etc.
- Os clientes que exercerem atividades não remuneradas à título pró-labore podem declarar sua fonte de renda em “outros rendimentos”.
- São exemplos de “outros rendimentos”: bolsa, aposentadoria, aluguel, etc.

- Os campos de dados bancários são obrigatórios. Basta indicar uma conta bancária.
- Caso a conta seja conjunta deverá ser anexado uma cópia do cheque para comprovação.

- Verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente.
- Verificar se a ficha cadastral e o contrato estão devidamente rubricados e assinados.
- As cópias dos documentos devem ser legíveis.