Alguns dos campos são obrigatórios e devem ser preenchidos apenas com números são eles:
Salário / Pró-labore / Outros Rendimentos / Bens Móveis / Aplicações Financeiras / Bens Imóveis / Agencia / Conta.
Campo obrigatório. Escolha o banco que você possui conta.
Campo obrigatório. Escolha entre Conta Corrente e Conta Investimento;
Possibilidade de o cliente adicionar outra conta.
Para a comprovação dos dados da conta conjunta será necessário enviar uma cópia do cheque da conta ou dos cartões de crédito;
É importante assinalar as duas formas de transmissão, verbal e escrita, para atender a todas as necessidades pessoais. Nesta declaração você precisa optar pela forma que deseja transmitir suas ordens ao assessor. São verbais as ordens recebidas
pessoalmente, telefone ou qualquer sistema de voz. São escritas as ordens recebidas por carta, meio eletrônico, mensagem instantânea, etc.
São consideradas pessoas vinculadas
Administradores, empregados, operadores, agentes autônomos, sócios, acionistas e sociedades controladas direta ou indiretamente pela corretora, pessoas jurídicas, excetuadas as instituições financeiras e as instituições a elas equiparadas,
cônjuge/companheiro, filhos menores e parentes até 2ºgrau, prepostos ou profissionais que mantenham com a corretora contrato de prestação de serviços diretamente relacionados a atividade de intermediação.
O cliente deverá enviar a procuração disponibilizada ao término do cadastro no modelo determinado pela XP, e formalizada por instrumento público em cartório.